刚成立两年的极氪汽车赴美IPO!估值近1000亿

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《科创板日报》11 月 10 日(记者 敖瑾)成立仅两年的极氪汽车赴美上市了。

据吉利汽车 11 月 10 日公告,旗下智能汽车品牌极氪,已向美国证交会提交注册声明,计划在美国纽交所上市。目前尚未确定发售和出售的美国存托股票数量和金额。

早在今年 8 月,证监会官网就发布了关于极氪境外发行上市备案通知书,其中显示,极氪计划发行不超过 9.26 亿股普通股。

极氪成立于 2021 年 3 月,截至目前,公司共完成两轮融资,包括 5 亿美元规模的 Pre- A 轮融资,以及 7.5 亿美元规模的 A 轮融资,投资方包括 宁德时代、哔哩哔哩、英特尔资本以及越秀产业资本等。A 轮融资完成后,极氪投后估值达到 130 亿美元。

极氪无疑刷新了造车新势力的上市速度纪录。此前,“蔚小理”从创立到上市分别用了 4 年、7 年以及 5 年

背靠吉利的车二代

据极氪招股书,2020-2022 年,公司分别实现营收 31.85 亿元、65.28 亿元、319 亿元;净利分别为 1 亿元、-45 亿元、-76.55 亿元。

可以看到,与其他造车新势力相似,极氪也还处在亏损状态。

今年上半年,极氪实现营收 212.7 亿元,同比大幅增长 136.33%;净亏损 38.71 亿元,亏损较去年同期扩大超过 25%。毛利率方面,招股书显示,今年上半年,极氪整车毛利率达到 12.3%,同比增长 7.6 个百分点。

研发投入方面,今年上半年,极氪研发投入 31.89 亿元,同比增长 56.09%。据招股书,从成立到今年上半年,极氪累计研发投入达到 117.95 亿元。

销售数据方面,今年 10 月,极氪交付汽车 13077 台,同比增长 29.2%,环比增长 8.5%。公开资料显示,目前极氪共有三款车型,包括豪华猎装轿跑极氪 001、纯电猎装超跑极氪 001 FR,豪华纯电 MPV 极氪 009,新奢全能 SUV 极氪 X。

在全球市场方面,据公开信息,2023 年 10 月,极氪与法国巴黎银行和 Arval 签署泛欧合作协议,对极氪欧洲直营模式的开展提供具有竞争力的合作基础。

10 月 26 日,极氪与锦龙集团签署合作协议,宣布进入中国香港、澳门市场;极氪 009 和极氪 X 的右舵车型将于 2024 年在港澳同步上市销售。

股权结构方面,招股书显示,目前,吉利汽车持有极氪 54.7% 的股份,为第一大股东。

有知情人士此前向《科创板日报》记者透露,极氪准备在香港、新加坡等多地与投资者开启试水会议,以评估全球投资者对其在纽交所首次公开募股的兴趣,并计划在未来的 IPO 中募集 10 亿美元左右的资金,极氪 IPO 估值预计远超 130 亿美元,折算人民币 950 亿元。

目前,“蔚小理”的市值分别为 126.1 亿美元、137.6 亿美元以及 377 亿美元。

多家造车新势力开启 IPO 冲刺

今年 2 月,极氪刚刚完成了总规模 7.5 亿美元的 A 轮融资。本轮融资由知名自动驾驶科技公司 Mobileye 创始人兼首席执行官 Amnon Shashua 教授、宁德时代、越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金五家生态伙伴参投。

其中,宁德时代此前就曾支持极氪的 Pre- A 轮融资。

另外值得一提的是,越秀产业基金近年来支持了不少新能源汽车相关的项目。今年 7 月,其还完成了对远程新能源商用车集团旗下品牌远程的领投,后者是新能源商用车行业头部企业。除此之外,越秀产业基金还对广汽埃安进行了出资。

可以看到,当前,第二梯队的多家新能源汽车品牌,都在紧锣密鼓地进行 IPO 冲刺。

先是 2022 年 9 月,零跑汽车成功登陆港交所,成为国内二线造车新势力中首家登陆资本市场的车企,仅次于“蔚小理”。

广汽集团 旗下的新能源品牌广汽埃安,则在今年中对外释放出消息称,“分拆上市工作目前正按照计划有序推进,具体上市时间取决于上市审核进展及届时资本市场状况,具体进展将按监管要求适时予以披露。”

广汽埃安在去年 10 月完成 183 亿元规模的 A 轮融资,投后估值超过 1000 亿元。

今年 8 月,哪吒汽车和阿维塔前后脚宣布完成大额融资。其中,哪吒汽车宣布完成总额 70 亿元的 crossover 轮融资。据业内人士透露,Crossover 轮通常是为了让企业更快 IPO 而进行的股权投资。

可以看到,这轮冲刺 IPO 的大多是传统车企旗下的新能源汽车品牌。而支持这些新能源汽车品牌的资方,除了这些传统车企本身之外,主要是具有国资背景的大型产业投资平台,包括支持广汽埃安去年融资的国调基金、广州产投集团,支持极氪的越秀产业基金、通商基金等。

有关注汽车产业链的一级市场投资人士对《科创板日报》记者表示,市场化机构目前对整车品牌看得较少,“机会和窗口其实都已经消耗得差不多了,当前在整车品牌来看特别有投资价值或者创新性的其实很少。但整个智能网联车产业链还是有很多机会的,包括汽车电子这块,市面上的投资机构依然还是保持着比较高的投资热情。”

原文链接:http://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-11-10/doc-imzuctxn6076815.shtml

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