极氪独立上市背后 是传统车企对新势力的弯道超车

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在确认新能源市场趋势,消除了对市场前景的顾虑后,传统车企快速加码电动化,吹响反攻战的号角。

两年前,全球汽车工业迎来奇点时刻,特斯拉的市值超越丰田,成为全球市值最高的整车企业。

这是汽车智能化、网联化和电动化的胜利,同时特斯拉的登顶也为全球车企敲响警钟——变则通, 不变则壅。

随着特斯拉的登顶,电动化的风潮正式开启,国内的蔚来、小鹏、理想,国外的 Rivian、Lucid Motors 也纷纷开启了自己的时代,无论是资本市场,还是在终端市场,这些新造车企业,都迎来了“两开花”。

即便如此,丰田社长丰田章男也倔强地表示:“在股价方面,我们是输了,但在产品方面,我们有一份完整的菜单供客户选择。”

丰田章男甚至以烹饪来比喻:“特斯拉做的并不是真正的美味,人们只是在购买食谱。我们有厨房和厨师,而且我们做的是真正的食物。”暗讽特斯拉只是在用一些新颖的手段招揽顾客,而丰田却是掌握造车的核心技术。

2 年后,丰田章男终于意识到了自己的错误,为了不在这个新时代落得像“诺基亚”一样的下场,低下高傲的头颅,推出了自家的全球首款纯电车 bZ4X,但这台车却是来得太晚了一些。

截止到 10 月 31 日,特斯拉市值为 7216.1 亿美元,丰田市值为 1914.54 亿美元,两者之间的股价差距判若天渊。

相比之下,中国的传统车企在面对电动化趋势时,转型的决心与果敢颇值称道。这几年国内传统车企纷纷布局新能源市场,不惜重金培育企业未来的增长曲线,而其中,吉利汽车走在了较为前列的路上,在今年收获颇丰,而这样的成功很大程度上来自极氪品牌。

吉利的明星品牌

极氪是吉利旗下智能纯电品牌,由吉利汽车与吉利控股在 2021 年共同成立,法定代表人为安聪慧,董事长为李书福,两位大咖的赋能,让极氪一诞生就成为了明星品牌。

成立以来,极氪共计完成两次融资。2021 年 8 月 29 日,极氪与来自英特尔资本、宁德时代、哔哩哔哩、鸿商集团和博裕投资等五家生态伙伴,正式签署战略投资协议。五家生态伙伴的投资总额为 5 亿美元,投后占极氪股比约 5.6%。

2021 年 12 月,吉利汽车公告称,公司向吉利集团收购极氪 2.2 亿股普通股事项获得股东大会通过。交割完成后,吉利汽车将拥有极氪已发行股本约 58.31% 股份(按已转换基准),及极氪经扩大已发行股本约 54.47% 股份。同时,吉利控股集团董事长李书福将增持吉利汽车 2% 的股份。

目前有两款在售车型,分别是基于 SEA 浩瀚架构打造的极氪 001 和全球首搭麒麟电池的极氪 009。

极氪 001 定位高端纯电智能车,售价 30 万 +,直接对标特斯拉 Model 3。虽然极氪品牌和极氪 001 诞生较晚,但其可谓含着金汤匙出生,起点高于所有造车新势力。

在吉利的大手笔投入下,极氪 001 的空间、续航,以及动力性能相比其他竞争对手都有一定优势。在今年 9 月,极氪 001 便交付了 8,276 台车,环比增长 15.5%,增长趋势显著。从去年 10 月正式交付到今年 10 月 15 日,,极氪 001 的累计交付量已达到 5 万 +,一年的时间完成了造车新势力数年的目标。

除了极氪 001 外,野心勃勃的极氪在 11 月 1 日晚还正式推出了极氪 009 这款 MPV。售价 49.9 万元 -58.8 万元。作为极氪品牌的第二款量产车,新车定位为纯电中大型 MPV,采用 6 座布局,车身长度为 5209mm,轴距达到了 3205mm,不过该车最为亮眼的还是全球首搭了宁德时代的麒麟电池,让车辆 CLTC 纯电动续航里程达到 822km。

值得一提的是,在极氪 009 上市的前一天,也就是 10 月 31 日,吉利汽车在港交所公告称,公司已根据第 15 项应用指引向香港联交所提交一份议案,内容有关建议分拆 ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited(极氪)并将其独立上市。联交所已确认公司可以进行建议分拆,不过建议分拆的条款(包括上市地点、发售规模、价格范围及公司股东可获得极氪证券的保证配额)尚未确定。

极氪方面就此回应对外界称,“我们将根据相关法律法规,及时披露相关信息。极氪管理团队将以业务为先,确保完成 2022 年全年 7 万辆的交付目标。近期资本市场的动荡,不会动摇我们对新能源市场的信心,市场的短期波动不会对公司的中长期发展产生影响。”

受极氪消息影响,吉利汽车股票在多日下跌后迎来了上涨,仅 11 月 1 日收盘前涨幅便达到了 8.18%。

新势力迎来寒冬

在出行局看来,极氪能够在短短一年时间里就取得好成绩,甚至进军资本市场,有两大原因。一是国民的消费水平和消费质量不断提高,消费结构在不断的合理优化,由低层次逐渐走向高层次,这得以让极氪 001 这样的高端车型在中国市场实现销量不断增长。

另一点则是因为新能源汽车市场最激进的时候已经过去,整个新能源汽车行业逐渐回归理性,造车新势力对消费者的吸引力已经降低,同时消费者对新能源汽车也已经从尝鲜、追求新鲜感,转向实用性。

“蔚小理”作为曾经铁打的前三名,交付数据极具代表性。蔚来汽车方面,9 月交付 10,878 辆,同比上涨 2.4%。10 月交付量为 10,059 辆,同比增长 174.3%,但那是因为去年同期江淮蔚来合肥先进制造基地生产线进行阶段性升级,整个月只满负荷工作了 10 天,所以用于交付的车辆不够。

蔚来目前的交付成绩看似稳定,但值得注意的是,中国市场的新能源汽车渗透率正在不断上升,据乘联会数据统计统计,今年 9 月新能源乘用车厂商批发销量达到 67.5 万辆,渗透率高达 29.4%,较去年同期 19.9%的渗透率提升了 9.5 个百分点,而蔚来汽车的交付增长速度明显没有追上大盘。

另有一点也值得注意,即蔚来在 2021 年的产品矩阵也没有如今完善。在大环境健康,产品矩阵更加完善的现状下,蔚来仍旧保持 10000 左右的销量,增长速度未上双数,已经落于下乘。

小鹏汽车 9 月交付量为 8,468 辆,同比降 18.67%,已经连续两月销量未能迈过万辆门槛,而到了 10 月,小鹏的销量再度下滑,交付量仅为 5,101 辆,同比减少 49.7%,环比减少 39.8%,迎来小鹏汽车历史上新一轮的至暗时刻。

在 10 月中旬,小鹏汽车希望 小鹏 G9 的发布能够为小鹏的销量颓势带来一些转机,不过这款几乎没有任何短板的“水桶车”却是让小鹏汽车成为了业内笑料。

令人忧心的是,小鹏汽车 2022 年的目标是确保交付 25 万辆,冲击 30 万辆。然而截止到 10 月 31 日,小鹏汽车全年交付量仅为 103,654 辆,与目标相差甚远。

再看理想汽车方面,理想汽车在经过数个月的销量疲软后,10 月份交付量终于再次破万,根据官方数据显示,理想汽车 10 月交付量为 10,052 台,同比增长 31.4%。

不过这并不代表理想汽车可以安枕而卧。从理想 L9 交付之初,理想 L9 便频繁出现问题,一开始是空悬断裂,而近期又出现了理想 L9 在麋鹿测试中出现方向盘失去助力的问题。频繁的故障也让这款被称为“500 万以内最好的家用 SUV”的车型在市场上饱受争议。

另外,目前我国在政策方面开始收紧对于增程式以及插电混动车型的上牌工作,这对于高度依赖增程式动力的汽车来说也并不乐观。

与造车新势力所要面临的寒冬相比,传统车企在这两年的蓄势之下,新能源汽车的销量开始急速升温。

传统车企反击战打响

传统车企也许起跑点上输给了新势力, 但在新能源赛道的转折点上,传统车企奋起直追,实现了弯道超车。

11 月 1 日,在新势力车企之前,与极氪一样,有着传统车企背景的埃安抢先公布了 10 月销量成绩。埃安发布官方消息表示,10 月埃安共销售新车 30,063 辆,同比增长 149%,1—10 月累计销量达到 212,384 辆,同比增长 134%。这份成绩单已经达到了一个让人“羡慕嫉妒恨”的程度,与“蔚小理”所交付的答卷形成了鲜明的对比。

另外,从 5 月份开始,埃安汽车已经接连交出了 6 份令人欣喜的成绩,实现了月销量的“6 连涨”。4 月份是 10212 辆、5 月份是破 2 万辆的 21,056 辆、6 月份是 24,109 辆、7 月份是 25,033 辆、8 月份是 27,021 辆;9 月份是破 3 万辆的 30,013 辆,10 月份来到了 30,063 辆。接连的销量上涨,也让埃安的估值超过 1000 亿元。

除了埃安外,传统大厂的反击号角也尤为响亮,根据长安汽车 9 月的产销报告显示,长安自主品牌新能源车销量达 30,046 辆,同比增长 163.15%。另外,长安汽车与宁德时代、华为共同打造的阿维塔汽车也已走上正轨,开启锁单十日内,阿维塔 11 首批用户锁单便突破 5000 台。

赛力斯在与华为合力打造新品牌 AITO 后,旗下问界系列销量也是节节攀高,10 月赛力斯交付量达到 12,018 辆。在 8 月,AITO 品牌还创下了国内新能源汽车品牌单月交付破万最快的纪录。

除了这些自主品牌外,奔驰在今年 10 月发布了 EQE 纯电 SUV,已经构建起豪华品牌中最全面的电动化产品布局。同属 BBA 阵营的宝马今年在中国也有上百亿在电动化方面的投资。丰田、本田以及日产等日系车企,虽然动作缓慢,今年才刚开始向中国推出电动化产品,但正所谓大象转身,各有姿态,相信它们也能如中国车企般在保证眼下的发展的前提下,寻找出创新破局的新机。

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