华为麒麟回归,高通和联发科将面临76亿美元的损失?

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近期,随着搭载麒麟芯片的华为 Mate 60 系列及 Mate X5 系列的热销,不少分析机构纷纷看好华为手机今年以及后续的销量增长,不仅苹果 iPhone 15 系列将会受到直接冲击,三星及其他国产高端智能手机也将会面临压力。

同样,在智能手机 AP/ 基带市场,华为新机的热销 也将带动华为麒麟芯片出货量,而这对于 高通、联发科将带来较大的幅面影响。

根据 Strategy Analytics 发布的报告显示,2019 年全球蜂窝基带处理器市场收益同比下降 3%,为 209 亿美元。其中, 高通以 41% 的收益份额位居第一,华为海思以 16% 的份额位居第二。英特尔(当时 为苹果 iPhone 提供基带芯片)、联发科和三星 LSI 的紧随其后。

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TechInsights 的数据显示,海思基带处理器芯片的出货量在 2019 年达到了 2.5 亿的峰值,仅次于高通、联发科和紫光展锐,排名第四,领先于当时为苹果 iPhone 提供调制解调器的三星和英特尔。

但是,在 2020 年,随着美方的打压,使得华为麒麟手机芯片无法制造,导致了华为基带芯片出货量开始持续下滑,到 2022 年已经基本可以忽略不计。

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同样,在智能手机 AP 市场,Counterpoint Research 的数据显示,华为海思的高光时刻则是在 2022 年二季度,全球市场份额达到了 16%。在这之后,华为海思的 AP 出货量开始持续下滑。

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根据 Counterpoint Research 的2022 年三季度全球智能手机 AP 市场报告,从出货量来看,联发科位居第一,市场份额为 35%。 排名第二的高通的市场份额为 31%。之后的三到五名分别为苹果、展锐和三星。原本在 2022 年一季度的还有 1% 份额的华为海思,在二季度降至 0.4% 之后,三季度已经几乎为零。

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但是,随着 8 月 2 9 日,打造麒麟芯片的华为 Mate 60 系列的回归,今年三季度华为海思的份额有望将会重新进入前五,而高通、联发科 的份额可能将会下 滑。

此前消息显示,今年华为将手机出货目标已上调至 4000 万部。天风国际证券分析师郭明錤更新的预估则认为,2024 年,华为手机出货量有望达到 6000 万部。

郭明錤的认为,随着华为后续机型全面放弃高通芯片,以及华为手机出货增长对于其他国产手机品牌的排挤, 计 2024 年高 通对 中国智能手机品牌的 SoC 出货量同比将至少减少 5000-6000 万颗,并将继续逐年下降趋势。

近日,国外半导体研究机构 Semianalysis 也发布报告称,由于华为在 2019 年开始受美方打压的影响,苹果的 iPhone 销量增加了约 3500 至约 4500 万部。这对苹果来说很容易超过 200 亿美元的年收入,如果华为能够重新站稳脚跟,苹果的这些收入可能会蒸发。(芯智讯注:实际上影响没有这么大,毕竟苹果 iPhone 市场主要集中在高端市场)并且这只是智能手机的影响,对平板电脑、智能手表和笔记本电脑的影响对苹果来说将更大。

在手机芯片市场,华为麒麟的回归,联发科和高通受到的影响可能更为严重。高通和联发科是华为原本每年 1.9 亿台手机销量消失的主要受益者,从 2020 年到现在,华为在智能手机市场的份额除了部分高端市场需求转移到了苹果之外,其他的中低端市场份额主要被小米、OPPO、vivo、荣耀等其他中国供应商瓜分,这些厂商都采用的是高通和联发科的处理器。

Semianalysis 认为,如果华为麒麟芯片恢复供应,华为手机规模恢复原状,预计联发科和高通年营收共计将受到减少高达 76 亿美元的影响。

资料显示,2022 财年高通营收为 442 亿美元(来自中国大陆的营收占比高达 63.62%)其中负责手机芯片销售的部门营收为 376.77 亿美元;联发科 2022 年总营收达 5487.96 亿元新台币,约合 172 亿美元。

此外,华为的重新崛起还将会对 Skyworks、Qorvo、Murata、高通等射频前端芯片厂商造成负面影响。

当然,华为恢复状态的能力主要还是取决于芯片的供应能否跟得上。

编辑:芯智讯 - 浪客剑

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