小鹏、理想、蔚来7月销售环比下滑,被第二梯队反超

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车市在 6 月冲高后进入 7 月淡季,销量如预期般出现环比下滑,新势力交付量也重新排位。下半年新车型密集登场,在做大整个市场蛋糕的同时,分蛋糕的激烈竞争也在加剧,部分车企已经出现价格策略的调整。

淡季增势放缓

又到了每月一度交成绩单的时候。小鹏、理想、蔚来三家新势力 7 月分别交付 11524 辆、10422 辆、10052 辆,同比增长 43%、21.3%、26.7%,环比则均出现 20%-25% 的下滑。

原本的第二梯队反超‘蔚小理’,保持着较稳定的增长势头。

7 月哪吒交付量为 14037 辆,同比增长 134%;零跑交付 12044 辆,同比增长 177%;小康股份销量为 13291 辆,同比增长 317%,其中赛力斯 (74.560, -6.47, -7.98%) 汽车销量 7807 辆,同比增长 8874%;广汽埃安销量 25033 台,同比增 138%。以上车企交付量环比在增长,均创下单月交付新高。

值得注意的是,不同车企统计口径略有差别,例如广汽埃安销量以上险量计算,而新势力多以交付数量计算,因此会存在一定的时间差。

尽管特斯拉中国和比亚迪 (326.600, -3.94, -1.19%) 两大车企的销量还未出炉,但 7 月车市环比下滑基本成形。

乘联会在 7 月 22 日发文,预计 7 月乘用车零售销量 177 万辆,同比增长 18%,环比下降 8.9%;预计新能源车销量 45 万辆,同比增长 103%,环比下降 15%。

‘7 月本来就是销售淡季,环比下降很正常。而且今年 6 月由于疫情导致的滞后交付和销售,以及政策拉动形成了销售大幅反弹的现象,其中包括部分 5 月底的后置需求和 6 月底的抢购需求,对 7 月会销售有所透支。’惠誉评级亚太地区企业研究董事杨菁对记者表示。

此外,汽车供应链仍存在未扫清的障碍。据接近蔚来的人士透露,由于订单需求强劲,蔚来本有望在 7 月再创销量新高。但由于个别零部件供应问题,导致 ET7 和 EC6 产量降低,从而影响了交付数。

蔚来董事长李斌日前谈及 ET7 交付进展时也表示,因为压铸件供应不足,导致 7 月生产较计划减少了数千台。李斌在当日活动现场喊话,拜托各位供应商伙伴顶住压力。

二级市场上汽车板块 8 月 1 日表现强势。A 股长安汽车 (19.930, -0.17, -0.85%) 涨 9.6%,小康股份涨 6.06%,长城汽车 (34.390, -1.76, -4.87%) 涨 4.87%,比亚迪涨 3.18%;港股吉利汽车涨近 13%,长城汽车涨超 10%,蔚来涨超 8%,小鹏汽车涨近 7%;截至发稿,蔚来、小鹏、理想美股盘前分别涨 3.14%、2.95%、6.34%。

竞争愈发激烈

多数机构依然维持新能源车全年 500 万辆以上的销售预期。展望下半年,新车型密集亮相,不仅新势力开始投放新一批产品,传统车企的新能源车品牌也在加速登场和上量。

近期,就有小鹏 G9、理想 L9、比亚迪海豹、阿维塔 11、长安深蓝 SL03 等高热度车型陆续上市,20 万元 -30 万元的 SUV 市场竞争尤为激烈。

‘7 月的环比下滑尚在预期之内,关键在于 8 月及之后能否出现明显好转。虽然电动车渗透率提升大势不改,但在消费景气度没有明显提升的环境下,随着新车型越来越多,成为爆款车型也越来越难。’一位私募人士告诉记者。

值得注意的是,小鹏汽车为促销已经开始提供现金折扣。记者从小鹏汽车销售人员处了解到,近期小鹏全系车型都有 5000 元左右的尾款减免,其中小鹏 P7 625km 续航版本减免幅度最大,达 1 万元,这个版本也是选购人数较多的。‘尾款减免就是七月下旬开始的,是全国统一的政策,不知道什么时候结束。’

价格策略调整可能是由于新增订单放缓的压力。

杨菁表示,在小鹏的价格区间里,竞品不仅限于其他自主品牌的电动车,还有近期受惠于购置税减半优惠和地方补贴的燃油车。上半年电池成本上升推高电动车价格,在今年的政策环境下,可能会降低电动车相对竞品燃油车的价格优势。

市场关心小鹏此举是否会引发电动车的价格比拼。除现金优惠外,车企还能通过更隐性的权益优惠等方式让利消费者。

一位汽车行业分析师对记者表示,小鹏本身品牌力偏弱,且产品周期处于末期,降价不太会有车企跟随。

杨菁则提醒,这可能是电动车企开展以价换量策略的一个信号。相对来说,价格区间和主流燃油车产品相近的电动车企,降价压力会更大一些,因为传统车企有较大的动力在今年降价去燃油车库存,并用较低的定价来吸引消费者。

与此同时,车企也在横向和纵向不同维度拓宽市场,谋求错位竞争。

例如,比亚迪加速出海,紧接着日本市场后,于 8 月 1 日宣布进入德国、瑞典市场,首批车辆第四季度交付。

同日,还有市场消息称,蔚来汽车正计划推出第三个汽车品牌,用以覆盖 20 万元以下的中低端市场。蔚来对此表示,目前没有可供披露的信息。

蔚来目前的品牌 NIO,针对高端市场,同时计划推出一个面向 20 万元至 33 万元大众市场的新品牌,记者获悉该品牌内部代号为阿尔卑斯。今年 3 月,蔚来透露该品牌核心团队搭建完成,首批产品进入关键研发阶段。5 月,合肥经开区与蔚来签署项目合作协议,该项目将导入蔚来新产品,计划 2024 年建成投产。(证券时报记者毛可馨)

(编辑张晖)

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