埃安、极氪与AITO崛起,蔚小理回归平庸

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导语: 销量滞涨,股价暴跌,竞争强度持续加剧,且还依然面临着财务巨亏,现金大量被消耗的局面,蔚小理面临生存空间越来越小了。

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路言 | 作者 砺石汽车 | 出品

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以“蔚小理”为代表的造车新势力厂商,在较长的时间内吸引着国内汽车产业的最多目光。但这一切在最近几个月正在悄然发生变化。

根据各家汽车厂商最新发布的销量数据显示,理想汽车 9 月份交付量为 11531 台,蔚来汽车交付量为 10878 台,小鹏汽车交付量为 8468 台。三家月交付量同比与环比增长均已经处于滞涨状态。

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与此同时,新能源汽车品牌埃安却完成了高达 30016 台的交付量;AITO 品牌完成了 10142 台交付量,这是继八月达成国内新能源汽车品牌单月交付破万最快纪录后,连续两月交付破万;极氪品牌在只有极氪 001 一款车型在售的情况下,完成了 8276 台的交付量,且订单平均金额超过了 33.6 万元。

值得一提的是,埃安、AITO 与极氪三个品牌均非造车新势力品牌,而均是传统汽车厂商推出的聚焦新能源汽车领域的全新子品牌。其中,AITO 是重庆小康(现更名赛力斯)与华为智能终端业务的合作品牌,埃安是广汽集团旗下的子品牌,极氪是中国民营汽车巨头吉利控股旗下的子品牌。

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埃安、AITO 与极氪三个品牌的上述表现是出乎人意料的,之前很少有人会预测传统汽车厂商会如此之快便追上甚至赶超那些头顶神奇光环的造车新势力厂商。

除了上述几家国内传统造车企业对造车新势力的的反击,海外跨国汽车巨头也攻势凶猛,其中表现最好的当属德系的大众品牌,其旗下专注纯电车型的 ID 系列月交付量已经连续两个月超过 2 万台,实现了对“蔚小理”的大幅超越。

另外,丰田、本田、通用与福特等合资厂商也都整装待发。其中,最值得警惕的是全球排名第一的日本汽车巨头丰田汽车推出了主打纯电车型的 bZ 系列,第一款车型 bZ4 已经开始正式发售。不出意外,丰田凭借广泛的渠道的布局与长久的用户口碑很快也会在新能源纯电市场占得自己的一席之地。

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随着上述品牌陆续完成对蔚小理的反超,过去曾经发生在智能手机、智能汽车产业的故事也开始在新能源汽车领域再次重演。

在智能手机产业发展早期,中国曾出现了一批新兴的互联网手机厂商,很多人预言这些互联网手机新势力会主导未来的中国智能手机市场,之前的传统手机厂商将失去竞争力。但时至今日,除了小米之外,其他互联网手机品牌都已经消亡,而主导市场的却依然是华为、oppo 与 vivo 等几家的昔日传统手机厂商。

智能电视领域亦是如此,当年乐视率先推出智能电视后,中国也出现了一批新兴的电视新势力品牌,结果回头来看,如今智能电视市场除了小米之外,其他互联网电视品牌也大多都已经消失,占据大部分市场份额的还是海信、创维与 TCL 等传统电视巨头。

而在汽车产业,其不同于智能手机、智能电视对功能手机、功能电视绝大部分的替代,新能源汽车目前只占据了整体汽车市场不到 30% 的销售占比,且以中低价格带的车型为主。

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从当前的行业整体格局来看,在市场占比超过 70% 的燃油汽车领域,丰田、大众、通用、福特、吉利、长城与奇瑞等国内外的主流传统汽车厂商依然表现稳健。而在市场占比不足 30% 的新能源汽车领域,大部分市场又被比亚迪与特斯拉两家龙头企业占据。9 月份数据显示,比亚迪的销量已经高达恐怖的 20 万 +,特斯拉的销量也在 8 万 + 的水平,且二者都还在持续增长中。

在比亚迪与特斯拉之外剩下已经不大的新能源汽车市场,蔚来、理想与小鹏在面对埃安、AITO 与极氪这些传统汽车厂商的子品牌时也失去了早期的先发优势。另外,之前以低价车型为主的哪吒、零跑等造车新势力不仅实现了对蔚小理总体销量的超越,还在中高端车型上也实现了一定的突破。公开数据显示,哪吒与零跑分别在九月完成了 18005 台、11039 台的新车交付量。

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人们在对企业进行研究时经常会忽视一个重要因素,即商业竞争是动态的。企业在某一时间的优势有可能只是时间差带来的先发优势,随着竞争对手应对策略的实施,之前的竞争局面有可能很快就会反转。

中国的新能源汽车产业正在上演着一个极为典型的案例。

新能源市场发展早期,蔚小理凭借先发优势而取得了一些成绩,因此备受行业瞩目。但当其他各方势力都做出很好应对后,蔚小理便失去了早期的先发优势,而是在强大的竞争对手面前疲态尽显,吃力应对。并且,这些竞争对手都只是刚刚发力,随着后续更多、更具竞争力产品的上市,将对蔚小理造成更大的压力。

蔚小理面对的这种压力也开始传递到资本市场,让投资者呈现出较大的悲观情绪。

根据最近一个交易日的数据显示,蔚来汽车的美股股价从之前的高点 66.9 美元 / 股跌至 13.29 美元 / 股,市值为 224.9 亿美金;理想汽车的美股股价从之前的高点 47.7 美元 / 股跌至 20.72 美元 / 股,市值为 215.9 亿美金;最惨淡的是小鹏汽车,其美股股价从之前的高点 74.49 美元 / 股暴跌至 9.87 美元 / 股,市值只有 85.1 亿美金,已经不足百亿。

销量滞涨,股价暴跌,竞争强度持续加剧,且还依然面临着财务巨亏,现金大量被消耗的局面,留给蔚小理的生存空间越来越小了。

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