小米ALL in 新能车?人工智能才是汽车未来核心竞争力

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3 月 30 日,小米集团发布公告称,将成立一家全资子公司,面向智能电动汽车业务。雷军押上人生积累的所有战绩和声誉,为小米汽车而战。

为什么小米要造车?

而从宏观的角度去看,小米造车或许也将是必然的。我们早已进入到物联网时代,生活中处处离不开网络,像小米、华为、苹果早在物联网方面布局多年,如今涉及的场景越来越多,小到手表音响,大到电视冰箱,都能实现物联,形成一个生态圈。

2013 年中国新能源汽车销量近 1.76 万辆,而去年新能源汽车销量为 136.7 万辆,7 年时间增长 70 倍。按照国家规划 2025 年新能源汽车销量将达到汽车销量的 20%左右,预计,全球范围内新能源汽车将在未来保持快速增长,全球新能源汽车销量有望在 2025 年达到 1500 万辆,渗透率提升至 16.4%,其中中国新能源汽车销量有望在 2025 年达到 700 万辆,渗透率提升至 20% 以上(CAGR=38.5%)。

显然,新能源汽车市场是下一个风口。小米不会放过单品市场空间最大的汽车市场,而且还能进一步完善自己的物联网布局。

为什么小米能造车?

当下中国已经构建起了完善的新能源汽车产业链,不论是电机、电池、动力管理系统、智能辅助驾驶系统都有相关的供应链,开发与制造已经成熟。

小米虽然没造车经验,但是从国内来看,从电机电控、动力电池、整车控制器等关键零部件研发生产到整车设计制造,国内的产业基础已经相对成熟了。

从上游产业链来看,从宁德时代到比亚迪的动力电池,再到精进、汇川的电控,比亚迪的 SiC,都已经做到业界领先了。正是因为国内产业链的成熟,所以造车新势力小鹏、蔚来、理想们才可以依托产业链发展起来,资金充足的前提下,造车并没有以前那么难。

小米造车的优势在哪?

电动车结构相对简单且动力差异不大,传统燃油车动力总成(发动机、变速箱等)不再是关键竞争力。我们认为软件定义的智能化水平是智能电动汽车的核心竞争力。

一方面是汽车座舱的智能化发展,由机械仪表盘、电器仪表盘时代,逐渐进入智能辅助座舱时代。

另一方面则是自动驾驶的广泛运用。:自动驾驶分类中的 L1/ 2 技术已相对成熟,渗透率将提升到 2025 年的 35%;L3 技术更是有望提升至 60%。

过去几年,小米投资了近 10 家电动汽车汽车,包括对蔚来与小鹏的投资,汽车电子电控产品的苏州奥易克斯,做激光雷达的北醒,以及做汽车技术研究的车米科技等。此外,小米汽车相关的专利已超 800 件。

人工智能将决定新能车的优势

无论是智能座舱还是自动驾驶。人工智能都是其智能化的关键。

未来智能座舱的智能化离不开人机互动。而人工智能中的语音识别,则是人机交互的基础。

而自动驾驶则无论是从驾驶环境的感知,到最后的算法决策,都离不开人工智能。

为把握智能驾驶行业发展机遇,造车新势力、传统整车厂、科技公司以及初创公司加大了在此领域中的相关布局。如:以特斯拉为代表的造车新势力,推出了 FSD 智能驾驶系统;以奥迪为代表的传统整车厂,推出了 AudiAI 智能驾驶系统;以 Waymo 为代表的科技公司,推出了 WaymoDriver 智能驾驶系统。

人工智能指数(515980)成分的业务范围涵盖了车联网、5g、云计算、大数据和语音识别、图像识别等人工智能运用。车联网作为智能汽车的必备条件,同时通过 5g 的运用,结合云计算和大数据,采用图像识别等人工智能运用,最终实现汽车智能化。所以说汽车智能化代表着人工智能技术目前最前沿和应用最广阔的方向。

515980 所跟踪的人工智能产业指数,所独有的 AI 营收占比调整市值法,不但可以避免概念炒作,同时还可以起到自动把握行业发展节奏,优化指数收益的作用:随着 AI 应用的发展趋势变化,相关公司的 AI 营收占比的相对高低也会发生变化,从而自然体现为指数中对应应用版块的权重发生变化

在 2017 年初,指数的 AI 应用场景中,智能安防占了近 60% 的权重,也捕捉到了后续安防监控行业的大发展。而在当前 2021 年,智能安防方面应用占比缩小到 25%,相对应的,日益受到重视的智能汽车相关成分权重占比从 17 年的 7% 升高到 15% 以上。

515980 是 A 股市场中唯一能够严格避免概念投资的人工智能指数 ETF.

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